Aunque la idea de obtener grandes beneficios con poca inversión suena muy bien, se necesita un trabajo duro y una estrategia sólida para conseguir esos beneficios. Crear un plan de trading es esencial para navegar por el proceso de evaluación y mantener un éxito consistente con una empresa de props. Los planes de trading de props tienen reglas estrictas, como una reducción máxima del 10% y un límite máximo de reducción diaria del 5%, lo que requiere una sólida gestión del riesgo y disciplina. Desarrollar un plan de trading para los prop traders es vital, ya que le servirá como hoja de ruta para guiar sus decisiones de trading, ayudándole a mantenerse disciplinado en todo momento.
Ventajas de un plan de trading para los prop traders
- Toma de decisiones clara: Un plan de negociación bien estructurado garantiza una toma de decisiones clara gracias a la reducción de la toma de decisiones emocionales y de las operaciones impulsivas, ya que el planteamiento tiene reglas bien definidas para cualquier escenario de mercado. Los criterios de entrada y salida predefinidos harán que los operadores sean objetivos en el análisis de las operaciones. Esto, por lo tanto, proporciona un mayor margen para la adaptación y mejora de la estrategia. Saber cómo crear un plan de negociación que imponga disciplina y reduzca los juicios precipitados fomenta un entorno más tranquilo y centrado.
- Coherencia en la gestión del riesgo: La integración de estrategias de gestión de riesgos en un plan de negociación permite obtener resultados más predecibles. Este plan puede incluir métricas para el tamaño de la posición, puntos de equilibrio y umbrales de recogida de beneficios, todos ellos cruciales para la negociación de puntales. El seguimiento de estos elementos permite comprender mejor la propia tolerancia al riesgo y garantiza que los operadores cumplan los requisitos de la empresa.
- Coherencia y confianza: Un plan de negociación bien desarrollado infunde confianza y mejora la coherencia, proporcionando un marco en el que los operadores de puntales pueden confiar. Repetir las mismas configuraciones y criterios refuerza la confianza en la estrategia, incluso a pesar de las inevitables fluctuaciones del mercado. Saber cómo crear un plan de negociación que evolucione con los datos de negociación reales refuerza aún más esta confianza, ayudando a los operadores a seguir siendo proactivos y adaptables.
Cómo crear un plan de negociación
Paso 1: Establecer metas y objetivos comerciales
Establecer objetivos de negociación realistas es la base del plan de negociación de cualquier operador de props. Las empresas de props establecen objetivos en términos de beneficios que los operadores deben alcanzar para superar los retos, pero afortunadamente muchas permiten ahora un tiempo ilimitado para completar estos objetivos. Esta flexibilidad alivia la presión de obtener grandes beneficios de golpe o de asumir riesgos innecesarios.
Piense con cuánto riesgo se siente cómodo, tanto en cada operación como en general. Saber esto le ayudará a mantener la calma y a centrarse, incluso cuando el mercado se ponga agitado. Busque un equilibrio entre ambición y realismo; aunque los grandes objetivos pueden ser inspiradores, también deben ser alcanzables en función de su situación y sus habilidades. Fijarse objetivos claros y manejables puede mantenerle centrado y motivado, sobre todo en los momentos más difíciles del mercado.
Paso 2: Elegir una estrategia de negociación
Las estrategias de los planes de trading son planes de juego que simplemente permiten a los operadores realizar movimientos informados en el mercado. Cada estrategia se ajustará a diferentes estilos, niveles de riesgo, calendarios y objetivos: básicamente, un mapa que les llevará adonde quieren ir.
Éstos son los tres principales estilos de negociación:
- Scalping: Consiste en intentar obtener el máximo número de beneficios con movimientos muy pequeños del precio. El tiempo que un scalper mantiene una operación puede variar desde varios segundos hasta varios minutos y requiere atención permanente, rapidez y decisión.
- Day Trading: Consiste en realizar operaciones en el día, aprovechando los cambios de precio dentro de la jornada. Normalmente, sus operaciones duran de un minuto a varias horas; cierran todas sus posiciones antes del final del día para evitar riesgos nocturnos y swaps.
- Swing Trading: Consiste en realizar operaciones en el mercado durante varios días y semanas, intentando captar las mayores oscilaciones de los precios. Este estilo de negociación es algo más relajado que el scalping o el day trading y permite una menor intensidad.
Al elegir un estilo, piense en su horario diario y en su estilo de vida. Por ejemplo, si no puede estar pendiente del mercado todo el día, puede que el scalping no le convenga. Además, preste atención al horario de negociación y a la liquidez de los activos que elija, ya que pueden variar mucho. Su tiempo disponible, su tolerancia al riesgo y su conocimiento del mercado deben guiarle para encontrar la estrategia que mejor se adapte a usted.
Paso 3: Establecer normas de gestión de riesgos
Una buena gestión del riesgo es fundamental en cualquier plan de negociación para los operadores de puntales, especialmente si está operando con empresas de puntales, porque tienen reglas estrictas como un máximo del 10% de reducción general y un límite máximo de pérdida diaria del 5%. Un enfoque del riesgo bien planificado puede evitar que supere estos límites y protegerá su cuenta de operaciones.
-. Defina su riesgo por operación: Una buena regla para empezar es no arriesgar más del 1-2% de su cuenta en una sola operación. Pero el tamaño puede basarse en su frecuencia de negociación. Puede estar justificado que, como scalper, pueda establecer varias operaciones durante el día, arriesgando un poco menos con cada operación para no tener demasiada exposición acumulada. En este sentido, la aplicación de su riesgo a la frecuencia con la que opera le da tiempo suficiente para que su estrategia funcione sin asumir grandes riesgos en una sola operación.
-. Establecer niveles de Stop-Loss y Take-Profit: Las órdenes de stop-loss y take-profit son importantes en la gestión de operaciones. Un stop-loss evita una gran pérdida cuando el mercado se mueve en su contra, mientras que un take-profit bloquea el beneficio cuando el mercado se mueve en la dirección correcta. Esto le ayudará a mantener el riesgo dentro de niveles manejables y a evitar la toma de decisiones emocionales.
-. Tamaño de la posición: Defina el tamaño de cada una de las operaciones, teniendo en cuenta el saldo de su cuenta, su tolerancia al riesgo y la confianza que tiene en cada operación. Un tamaño adecuado de las posiciones evitará que se exponga en exceso y le mantendrá dentro de los límites de reducción establecidos por las empresas de apuntalamiento. También garantiza que ninguna operación supere el saldo de su cuenta.
-. Gestione la correlación y la exposición: Algunos pares de divisas están estrechamente relacionados, lo que significa que si uno se mueve, los otros podrían seguirle. Para evitar la sobreexposición, establezca un límite máximo de posición en las operaciones correlacionadas. En otras palabras, si ya está vendiendo EURUSD y GBPUSD, abrir una operación en NZDUSD no sería lo más inteligente, ya que estos pares de divisas suelen moverse en la misma dirección. En este sentido, limitar su exposición a pares relacionados le ayudará a minimizar el riesgo de que todos ellos se muevan en su contra al mismo tiempo.
Un buen plan de gestión de riesgos que se adapte a su estilo de negociación, a las normas establecidas por la empresa de puntales y a su propio nivel de riesgo le ayudará a operar con confianza y seguridad.
Paso 4: Esbozar los criterios de entrada y salida
La mejor manera de mantener un plan de negociación disciplinado y coherente es establecer criterios claros de entrada y salida. Mediante el uso de reglas claras, usted toma decisiones basadas en la lógica y no en la emoción, manteniendo las cosas eficientes y sencillas. Al crear un plan de negociación con criterios predeterminados, reducirá la influencia emocional y aumentará la eficacia.
-Criterios de entrada: Las entradas deben guiarse por reglas específicas de la estrategia elegida. Deben ser sencillas y fáciles de seguir para que la entrada en una operación sea casi automática. Por ejemplo, puede entrar cuando se alinean determinados indicadores técnicos, como el cruce de medias móviles o una señal alcista del MACD, o cuando aparece un patrón de precios concreto. Unos criterios de entrada claros hacen que sea más fácil comprometerse con cada operación sin dudar, ayudándole a evitar esas batallas internas sobre si lanzarse o no.
-Criterios de salida: Sus salidas pueden basarse en su estrategia o en otros factores, como su relación riesgo-recompensa o niveles de precios clave (como el máximo o el mínimo más próximos). Independientemente de lo que elija, aplicarlo sistemáticamente a cada operación hará que su plan de negociación sea lógico y fácil de seguir. Puede salir cuando alcance un nivel de beneficios determinado, cuando llegue a un stop-loss o cuando el precio toque un nivel técnico específico. Mantener este enfoque coherente hace que sus operaciones sean más claras y fáciles de mejorar con el tiempo.
Construye una base muy sólida sobre la que puede tener un proceso de negociación muy disciplinado y organizado, que se puede revisar para perfeccionarlo en cualquier momento.
Paso 5: Control y análisis del rendimiento
Sería muy útil tener a mano un diario de operaciones. Podrías hacer un seguimiento de cada operación y obtener una visión general de toda la información sobre tu estrategia y tus hábitos. Registre cada operación anotando la información importante sobre la entrada y la salida, el motivo y el resultado, para tener una idea clara de lo que funciona, lo que no y dónde puede mejorar. El registro de estas métricas para el análisis cuantitativo le mostrará qué parte de la estrategia funciona y cuál podría necesitar retoques. De este modo, esto constituye la base para refinar y mejorar continuamente el plan de negociación.
Las revisiones periódicas son esenciales en cualquier plan de negociación para que los operadores de puntales adapten y optimicen su enfoque. Por ejemplo, si se da cuenta de que algunos pares o sesiones siempre dan pérdidas, será mejor dejar de operar con ellos. Del mismo modo, si descubre que un momento o unas condiciones de negociación concretos dan peores resultados, reduzca la exposición durante esos momentos. Lleve un registro de las métricas importantes, como la tasa de ganancias, la relación riesgo/rentabilidad y la rentabilidad por par de operaciones y sesión, para tener una visión mucho más clara de dónde hay que mejorar.
Importancia de un plan de trading en prop trading
Un plan de negociación sólido es esencial para tener éxito en las evaluaciones. Le ayudará a mantenerse dentro de las normas de la empresa, como los límites de reducción, y a reducir la posibilidad de cometer errores costosos. Siguiendo un plan, dará a su estrategia tiempo suficiente para funcionar, lo que aumentará sus posibilidades de superar los retos y alcanzar los objetivos de pago. La importancia de un plan de trading en el prop trading radica en su capacidad para mantener a los traders coherentes, organizados y centrados en hacer crecer sus cuentas. Además, gracias a él, podrá hacer un seguimiento de los progresos realizados, realizando todos los pequeños ajustes necesarios a lo largo del camino para mejorar. A largo plazo, un buen plan de trading no consiste tanto en superar las evaluaciones como en prepararse para un éxito duradero.
Conclusión
Un plan de trading bien definido, al igual que operar con una cuenta de corretaje personal, es absolutamente esencial en el prop trading. Un plan de negociación con objetivos claros, gestión del riesgo y una estrategia coherente ayuda a los operadores a mejorar su disciplina, minimizar las decisiones impulsivas y mejorar sus posibilidades de conseguir fondos para sus cuentas. No sólo sirve para pasar las evaluaciones, sino que sienta las bases de una rentabilidad constante a largo plazo. La clave del éxito reside en la autoevaluación periódica, junto con el perfeccionamiento de su enfoque cuando sea necesario. Cíñase a su plan, pero ajústelo de forma instrumental. Aborde cada operación con la concentración y la disciplina que exige el trading profesional.
