En un panorama financiero en constante evolución, las empresas de negociación por cuenta propia se sitúan en el horizonte de un cambio hacia inversiones sostenibles y responsables.
Los principios medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG) cobran cada vez más importancia en el sector financiero, ya que cada vez más empresas tienen en cuenta el impacto social que tienen en el entorno.
Las tendencias futuras muestran que las prácticas empresariales sostenibles son necesarias para garantizar la salud y la prosperidad de nuestro planeta.
Si no se tiene en cuenta cómo invierte una empresa de inversión por cuenta propia en las empresas y a quién financia, podría alimentar la desaparición de nuestro planeta.
Veamos cómo esta integración generalizada de las ASG influye en las acciones de las empresas de inversión por cuenta propia y de sus operadores (es decir, usted) en la actualidad.
Integración de factores ASG
A lo largo de los años, la integración de los principios ESG en el sector financiero se ha disparado. Inversores, operadores y grandes accionistas exigen a las empresas más transparencia, responsabilidad y consideración por el medio ambiente.
Se debe en gran medida a un mayor reconocimiento del cambio climático, las injusticias sociales y los grandes escándalos empresariales.
Las empresas se están viendo obligadas a utilizar prácticas empresariales sostenibles para seguir recibiendo la financiación que antes recibían con tanta facilidad. Ya no pueden construir sus imperios despreocupadamente, sino que primero deben tener en cuenta el impacto en el mundo.
Una de las principales formas en que los inversores evalúan a qué empresas destinar sus fondos es mediante el análisis del cumplimiento de los principios ESG por parte de la empresa. Se trata de medidas medioambientales, sociales y gubernamentales de una empresa.
Cuando una empresa obtiene buenos resultados en las tres categorías, su puntuación aumenta y puede utilizarse como medida para que los inversores elijan inversiones sostenibles.
Compromiso y defensa
Aunque las empresas de inversión por cuenta propia no participan directamente ni obligan a los operadores a invertir en empresas que sigan los principios ASG, cada vez se utilizan más sus fondos privados para invertir en este tipo de empresas.
Esto es especialmente cierto cuando se trata de operaciones seguras a largo plazo realizadas por estas empresas.
Además, muchos inversores de todo el mundo abogan por que los operadores filtren las empresas con las que comercian e invierten para asegurarse de que cumplen las normas ASG adecuadas.
Los operadores que operan en los mercados no suelen invertir directamente a largo plazo a través de sus cuentas de fondos, sino que utilizan los beneficios de estas cuentas para ampliar sus carteras a largo plazo.
Aquí es donde se observa el mayor cambio, ya que cada vez son más los operadores que destinan sus fondos, o son animados por otros operadores, a asignar más capital a empresas que respetan la ASG.
Las tendencias futuras sólo muestran que este compromiso con las inversiones sostenibles aumentará con el tiempo a medida que más y más miembros del sector financiero se den cuenta de la importancia de la sostenibilidad.
Esto ni siquiera tiene por qué venir sólo del espacio comercial. Muchos activistas del clima y voces a favor del cambio piden a las empresas que adopten prácticas más respetuosas con el medio ambiente, como utilizar más energías renovables, ofrecer mejores prestaciones a los trabajadores y cumplir la normativa gubernamental sin lagunas como los paraísos fiscales.
Gestión de riesgos
Cuando se trata de analizar los riesgos de una empresa desde el punto de vista de la inversión ASG, es mucho más habitual fijarse en los fundamentos de esa empresa que en el típico análisis técnico al que están tan acostumbrados la mayoría de los operadores. Esto se debe a que la integración de ESG en el comercio se produce a través de la forma de inversión a largo plazo en lugar de a corto plazo.
Para ser inversor en una empresa, hay que ser un accionista activo durante un periodo prolongado. Esto significa que invertir en este tipo de empresas suele ser una inversión a largo plazo.
Por eso es más importante fijarse en los fundamentos de una empresa, pero esta vez con un giro. En lugar de fijarnos en las estadísticas típicas, como el máximo o el mínimo de 52 semanas, o cuántos puestos de trabajo están creando, podemos ponernos nuestras lentes ESG.
Utilizándolos, podemos analizar una empresa desde la perspectiva de sus emisiones de carbono, el uso del agua, las violaciones de los derechos humanos y las prácticas de gobierno corporativo. Si elegimos empresas que están obteniendo buenos resultados y/o tienen previsto obtener mejores resultados en el futuro, podemos analizarlas de forma efectiva y fundamental a largo plazo a través de los principios ASG.
Ahora bien, este tipo de análisis no garantiza beneficios ni ganancias en el mercado. Se trata de un concepto muy nuevo en el sector financiero, por lo que no dude en investigar.
Se trata de un nuevo concepto y una nueva forma de analizar una empresa por la que muchos abogan en el ámbito de la inversión sostenible.
Innovación y colaboración
Dado que las empresas de negociación por cuenta propia suelen ser accionistas e inversores tan importantes en las empresas, tienen mucho que decir cuando se trata de nuevos avances tecnológicos e innovaciones en sus sectores.
Como resultado, las empresas de negociación por cuenta propia que favorecen las prácticas empresariales sostenibles y apoyan los principios ASG pueden abogar o presionar para que una empresa innove de forma más ecológica de lo previsto.
Por ejemplo, una empresa puede utilizar su influencia a través de sus grandes participaciones en una compañía para promover el uso de una nueva iniciativa de energía renovable dentro de la empresa.
También pueden hacer hincapié en la importancia de reducir el trabajo ilegal deslocalizado que se está produciendo en la empresa para generar beneficios, para un trato humano más justo mediante salarios, horarios y condiciones de trabajo adecuados.
Además de la mera innovación de las tecnologías dentro de las empresas, cada vez se crean con más frecuencia nuevos ETF y fondos indexados que giran en torno a empresas respetuosas con la ASG y, muy pronto, las empresas de puntales podrían empezar a respaldarlos como instrumentos válidos para operar en sus plataformas.
Esto no haría sino impulsar la innovación de estas empresas que siguen los principios ESG y contribuiría a reducir el impacto medioambiental y social negativo que los seres humanos tienen en el mundo.
Si cada vez más empresas de apuntalamiento adoptan estos ETF como instrumentos de negociación que apoyan, podría ser un cambio de juego para el mundo en su conjunto, ya que mucho capital de inversión fluiría hacia estas empresas centradas en ESG que de otro modo nunca las habrían tocado.
Cumplimiento e informes
Ahora bien, el hecho de que las empresas de capital empiecen a exigir que se integren más principios ASG en las empresas está muy bien, pero parece contradictorio si las propias empresas de capital no siguen estos principios.
Por eso algunas empresas de utilería están empezando a seguirlos y a utilizar fuentes de energía más renovables, hardware y software más eficientes para reducir el despilfarro de recursos, y a optar por emplear a trabajadores cualificados y proporcionarles las prestaciones, el tiempo libre y los salarios adecuados.
Al igual que las empresas, las propias empresas de atrezzo también recibirán calificaciones ESG. Esto significa que ahora mismo puedes ver hasta qué punto tu empresa de accesorios favorita está trabajando para salvar el medio ambiente.
Ahora bien, cuando se trata de comunicar realmente estas calificaciones al público, las agencias independientes de calificación ASG son las reinas. Llevan a cabo evaluaciones objetivas externas del rendimiento de una empresa en las escalas ESG y ofrecen una gran orientación a los inversores sobre dónde posicionar sus inversiones en los sectores financieros.
Preguntas más frecuentes sobre la adopción de ESG para la negociación de valores con garantía de futuro
¿Qué son los principios ASG y por qué son importantes en el sector financiero?
Los principios ASG se refieren al grado en que una empresa tiene en cuenta los factores medioambientales, sociales y de gobernanza en los procesos de toma de decisiones de inversión y gestión de riesgos.
¿Cómo incorporan las empresas de prop trading los principios ASG a sus estrategias de inversión?
Las empresas de prop trading están utilizando estrategias como el análisis de factores ESG y la construcción de carteras. También pueden realizar cribados de exclusión para encontrar empresas que cumplan los requisitos o umbrales que debe superar una empresa para poder invertir en ella.
¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan las empresas de prop trading a la hora de adoptar los principios ASG?
Algunos de los principales retos a la hora de adoptar los principios ASG son la disponibilidad de los datos y su coherencia y fiabilidad. Puede ser difícil encontrar datos objetivamente veraces sobre las calificaciones ASG de una empresa, por lo que en algunos casos sólo se utilizan las mejores estimaciones.
¿Cómo contribuyen las empresas de prop trading al desarrollo de normas y mejores prácticas del sector para la integración de la ASG?
Las empresas de comercio de accesorios participan en iniciativas y colaboraciones destinadas a desarrollar prácticas empresariales sostenibles que, a su vez, aumentarían la calificación ASG de una empresa.
¿Qué papel desempeñan la educación y el compromiso de los empleados en la promoción de los principios ASG en las empresas de prop trading?
La educación y el compromiso de los empleados son cruciales para ayudar al mundo a comprender los principios ASG y la inversión. Se empieza poco a poco, pero pronto llegará de boca en boca a más y más gente. Muy pronto, los principios ASG serán conocidos por muchos y se utilizarán habitualmente para evaluar el grado de sostenibilidad medioambiental de una empresa.
